二级资本债的发行正在加速。
平安银行昨日(4月3日)公告称,将于4月9日在全国银行间债券市场招标发行不超过60亿元二级资本债券。此前,平安银行已于3月6日完成了90亿元二级资本债的发行。
值得注意的是,除平安银行外,民生银行、江南农村商业银行也在近期发行了二级资本债。
一位券商分析师对《每日经济新闻》记者表示,目前一些银行的资本充足率处于红线边缘,而且由于银行发展的需要,多家银行都有补充资本的需要,而二级资本债对市场的影响不会很大,所以银行愿意采用这样的方式。
用于补充二级资本
根据公告,平安银行此次计划发行减记型二级资本债规模为60亿元,期限为10年,所募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充二级资本。
2013年5月,平安银行股东大会表决通过了该行拟在未来3年发行500亿元、期限不少于5年的等值减记型合格次级债券的议案,用于补充二级资本。
今年3月6日,平安银行完成了其90亿元二级资本债,期限10年,中标利率为6.80%。
华泰证券分析师许国玉在此前发布的研报中认为,在目前粗放型增长的模式下,资本水平是银行规模扩张的重要约束,尤其是像平安银行这样的赶超型公司,发行二级资本债补充资本水平,意味着其规模扩张将加速。
平安银行在2013年完成了向中国平安的定向增发,募集资金147亿元,所募集资金全部用于补充资本金。
平安银行副行长孙先朗也在2013年业绩发布会上表示,未来几年,资本依然会成为商业银行扩张业务的瓶颈,所以节约使用资本是眼前和未来几年的重要工作,同时也要积极探索一级资本补充的工具和路径,积极参与优先股发行的试点工作,尽快提升资本充足率水平来支持业务发展和机构扩张。
平安银行2013年年报显示,按照中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》以下简称《资本办法》)计算资本充足率9.90%、一级资本充足率8.56%、核心一级资本充足率8.56%。