机构看好3银行估值修复 汇金或出手增持银行股

中信银行一季报点评:转型思路收效,业绩增长放亮

　　中信银行一季度实现归属于股东的净利润65.1亿元,同比增加21.9亿元,增幅50.9%。实现营业净收入168.2亿元,同比增长46.5亿元,增幅38.2%,其中利息净收入143.4亿元,同比增长36.7亿元,增幅34.4%,非利息净收入24.9亿元,同比增长9.8亿元,增幅64.9%,占比14.8%,较上年同期提高2.4个百分点。并就一季度业绩召开分析师电话会议。

　　中信银行今年一季度的业绩增长超出市场预期,尤其是非息收入增幅较大。转型思路指导下,中间业务的拓展收效明显。

　　融资平台、房地产和两高一剩等风险敞口都凭借公司历来稳健的经营风格和有效的风险监管得到了控制,负面影响甚微。

　　近期的热点“与阿里巴巴的战略合作”、“A+H股配股融资”都在顺利进行中,看好公司未来发展。

　　预计公司2011-2012年EPS分别为0.67元和0.84元,以2011年5月4日收盘价5.42元计算,对应的市盈率分别为8.06。基于以上判断我们看好公司未来发展,给予谨慎推荐评级,合理估值水平7.04元。（民生证券李锋）

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