导读:
华泰联合:重点发展新一代信息技术产业点评(荐股)
中投证券:电子行业关注高成长子行业和公司(荐股)
东方证券:通信运营商设备投资存超预期可能(荐股)
光大证券:买入具有估值吸引力的优质通信股(荐股)
申银万国:通信行业事件点评(荐股)
国信证券:3G破题将激活3G产业链加速循环(荐股)
国金证券:关于中移动对移动互联网合作模式调整的点评(荐股)
海通证券:迎接无线互联网千亿市场到来(荐股)
中金公司:移动互联网2011年投资策略(荐股)
申银万国:移动互联网深度点评(荐股)
申银万国:关注无线局域网建设受益股(荐股)
申银万国:数字城市深度研究(荐股)
申银万国:投资三大互联网商务应用(荐股)
国金证券:移动电子商务专题分析(荐股)
国信证券:关注受益于卫星导航系统发展的公司(荐股)
中金公司:物联网助推智能化进程(荐股)
申银万国:信息化提供商将受益于物联网的快速推进(荐股)
国信证券:"物联网"的投资方向与标的选择
广发证券:物联网研究专题(荐股)
华泰联合:汽车物联网投资推荐标的
申银万国:车联网成为近期热点(荐股)
东方证券:关注金融IC产业爆发机会(荐股)
山西证券:我国智能产业的投资线索(荐股)
安信证券:智能交通产业发展动态及相关个股研究
申银万国:2011年通信设备板块投资策略(荐股)
国信证券:通信板块2011年投资策略(荐股)
华泰联合:通信板块2011年投资策略(荐股)
中原证券:通信板块2011年投资策略(荐股)
国信证券:电子板块2011年投资策略(荐股)
国泰君安:电子元器件板块2011年投资策略(荐股)
广发证券:电子元器件板块2011年投资策略(荐股)
申银万国:2011年电子元器件板块投资策略(荐股)
华泰联合:重点发展新一代信息技术产业点评(荐股)
日前,国务院下发关于加快发展战略性新兴产业的决定,指出重点发展的7 大行业中包括新一代信息技术产业。
点评:"新一代信息技术产业"相关论述有四句,分别关于网络建设(三网融合、物联网)、基础产业(集成电路、高端软件)、信息化改造、信息技术对文化产业的促进。从电子行业角度看,我认为其中最为相关的投资机遇有3 类:
1、物联网,《决定》指出要促进物联网的"研发和示范应用",未提及"大规模应用"、"加快建设"等,我认为其表述没有超过中央历次关于"战略性新兴产业"中对物联网的提法,但对相关标的股价仍有刺激作用,包括远望谷、中瑞思创、航天信息、恒宝股份。
2、集成电路与新型显示。文中指出"着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。"集成电路作为核心基础产业之首,国家将继续给予大力支持。最为受益的是具备一体化设计、生产能力(IDM)的士兰微,其次是正处于产业升级关键期的制造、封测公司,最为看好长电科技。显示行业受益标的首先是触摸屏"三剑客"莱宝高科、欧菲光、长信科技,最为看好莱宝高科,因为技术成熟、客户稳定而高端、后续项目储备优质,增长确定性强,即使2011 年行业景气出现下滑,业绩受影响也相对较小。深天马因拟投资建设AM-OLED 产线(已公告),也受益于国家对新型显示技术的支持政策。
3、基础设施的智能化改造。这一主题下,最具有明确市场前景的是建筑智能化行业,不仅符合智能化的趋势,而且实现节能环保的要求,电子行业内最为受益的是达实智能。
总结:受益行业包括物联网、集成电路、显示器件、智能化,标的包括远望谷、中瑞思创、航天信息、恒宝股份、士兰微、长电科技、莱宝高科、欧菲光、长信科技、深天马、达实智能等。(华泰联合证券研究所)