南京新百（600682）：业绩有望翻倍

　　●券商选股

南京新百（600682）：

　　业绩有望翻倍

　　公司主营业务百货，近期出售主楼3万平方米物业，初步估算2011年将增厚每股业绩0.48元，公司2011年将步入新台阶。随着新百主楼外观于春节前后装修完毕，预计未来装修导致公司内部营业略受影响的局面将有所改观，公司将通过对内部楼层逐层装修改造的契机，进行品牌的调整。8楼目前临时作为特卖场，但未来将作为餐饮出租，力争将新百打造成一个休闲娱乐多功能百货门店。调整公司2010年-2012年每股收益分别至0.28元、1.08元、1.56元。预计2011年全年每股收益将有望在之前的预测基础上翻倍，给予强烈"推荐"的评级。

　　光大证券

中国铁建（601186）：

　　在手海外订单多

　　沙特项目的最大损失锁定在13.85亿元，较公司之前的判断减少了2/3。目前公司在手海外合同金额折合人民币1700亿元左右，这些项目主要分布在尼日利亚、阿尔及利亚等地，合同执行难度远小于此次的沙特项目。同时，公司设定了严格的回报率标准和预收款比例要求(按国际会计准则毛利率在10%左右)，预计最终盈利将高出国内同类项目2~3个百分点。此外，公司着力在美国、巴西等新的海外市场预计未来三年也将取得积极进展，良好的海外经营履历和技术优势将为其拓展海外市场奠定良好基础。预计公司2010年~2012年每股收益分别为0.49元、0.94元和1.20元，维持"强烈推荐"评级。中投证券

安琪酵母（600298）：

　　产销规模持续增长

　　公司酵母类产品产销规模持续增长，预计2010年生产酵母系列产品约9.2万吨左右，已达满负荷生产状态。酵母系列产品全年实现销售收入19.5亿元，同比增长23%。报告期内公司继续加大国际市场的开拓，实现出口收入8.1亿元，同比增长23%，其中上半年同比增42%，下半年因产能不足酵母出口增速放缓至9%。产能释放继续推动业绩增长，预计2011年-2012年每股收益分别为1.29元、1.56元，当前股价对应2011年-2012年市盈率31倍和25倍，维持"买入"评级。

　　申银万国