恒大研究院任泽平：未来中国将主要由哪些城市引领？
05/24
10:01
导读
城市是现代经济社会活动的主要载体，有些城市快速崛起，也有一些城市逐渐衰落或相对衰落。未来中国将主要由哪些城市引领？
按照人随产业走、产业决定城市兴衰、规模经济和交通成本等区位因素决定产业布局的基本逻辑，我们在2019年4月《中国城市发展潜力排名：2019》研究报告中对全国除三沙市和港澳台外的336个地级及以上行政单元的发展潜力进行客观排名，深圳、北京、上海、广州、成都、南京、武汉、重庆、天津、杭州位居前十。
摘要
十大最具发展潜力城市：十大城市中北京、上海、广州、成都、重庆、武汉、天津已定位为国家中心城市，深圳、南京、杭州未来或有望进入国家中心城市行列；且北京、上海、广州、深圳建设目标为全球城市。十大城市土地面积合计17.3万平方公里，占全国的1.8%；2018年经济总量20.6万亿元，占全国的22.9%；常住人口1.4亿，占全国的10.3%；A+H股上市公司市值76.6万亿元，占全国的72.3%。
NO1。深圳：从仰视香港的小渔村到引领全国的创新创意大都市。1)改革开放推动深圳腾飞，从1979年GDP仅为香港1/11的小渔村到2018年超过香港成为活力四射的一线城市，2015年以来年均人口增量超50万、居全国之首。2)深圳从“制造工厂”迈向“硬件硅谷”、“创新之城”，新一代信息技术、生物医药、文化创意产业等战略新兴产业成为支柱，占GDP比重达到38%。3)深圳面临着土地资源不足、产业外迁、城市更新、优质公共服务资源短缺等问题。4)深圳将携手珠三角各城市参与全球分工与合作，打造全球创新创意之都。
NO2。北京：政治、文化、国际交流和创新中心，未来首都或与北京分开。1)北京的城市功能定位虽然没有经济中心职能，但携政治中心优势成为了事实上的主要经济中心、金融中心，未来首都或与北京分开，北京是北京，首都是首都。2)北京从工业城市逐步发展为服务经济城市，三产比重达到81%，金融、总部经济和科技创新成为三大名片。3)北京城市规划明显滞后，严控人口规模抬升生活成本，影响城市活力；并且，北京周边地区经济发展明显落后，不利于与北京互动形成规模效应。4)北京将建设成为国际一流的和谐宜居之都，并作为核心引擎引领京津冀协同发展。
NO3。上海：全球化的大上海，未来媲美纽约。1)上海是中国经济的心脏，随着中国经济继续腾飞，未来有望媲美纽约，成为主要的全球经济金融中心。2)上海以汽车、电子、金融为支柱，三者占GDP的58%；A+H股上市公司数367家，占全国约1/10.3)上海既有与北京类似的城市规划滞后、严控人口规模进而影响城市活力问题，也面临着互联网等新经济发展不足的问题。4)上海将继续坚持开放，建成卓越的全球城市，带动形成具有全球竞争力的长三角世界级城市群。
NO4。广州：还是中国第三城么？1)改革开放释放广州新活力，GDP由1978年的全国第八上升到2015年的全国第三，之后被深圳超越，2015年以来人口年均增量超40万、仅次于深圳。2)广州以汽车、电子和化工为支柱，三者占工业总产值的56%，目前正加速迈进产业高端。3)与其他一线城市相比，广州存在创新能力弱、金融业发展落后和土地财政依赖度较高的问题，第三城地位面临挑战。4)广州将携手珠三角各城市参与全球分工与合作，建设活力全球城市。
NO5。成都：新一线城市的龙头？1)成都2018年GDP突破1.5万亿元，占四川全省的38%，多次在新一线城市排名中位居第一。2)成都以电子和汽车为支柱，二者占工业增加值的50%；拥有中西部地区数量最多、种类最齐全的金融机构资源。3)成都与重庆作为西南双雄，存在广泛的竞合关系，汽车和电子产业发展竞争激烈。4)成都将全面发挥国家中心城市的核心功能，带动成渝城市群成为可持续发展的世界级城市群。
NO6。南京：六朝古都焕发新活力。1)因地理和历史因素，南京是江苏和安徽之间的纽带，2018年人均GDP位居十大城市第三，仅低于深圳和广州，新增人口10万、占江苏省的一半。2)南京以电子、石化、汽车、钢铁为支柱，致力于打造“芯片之都”。3)由于长三角地区经济强市云集，与杭苏锡常等发达地市相比，南京辐射能力有限，近期人口集聚能力明显减弱。4)南京未来将以“创新名城、美丽古都”为城市发展愿景，携手长三角各城市打造世界级城市群。
NO7。武汉：九省通衢，中部崛起的战略支点。1)武汉基本处于中国主要经济地带的地理中心，2018年人均GDP达13.5万元，雄踞中部地区首位。2)从“钢城”到“车都”、“光谷”，目前武汉拥有钢铁及深加工、汽车、信息技术、医药等完整工业体系。3)武汉民营经济增加值比重仅43%，在十大城市中处于末位，民营经济活力不足。4)武汉将挺起长江经济带脊梁，作为中部崛起的战略支点，在全球范围内建设具有一定竞争力和影响力的国家中心城市。
NO8。重庆：西南双核之一，大重庆与小重庆。1)大重庆在2018年成为上海、北京、深圳、广州之后，第五个GDP突破2万亿的城市，小重庆人均GDP为9.1万元，略低于成都。2)重庆以汽车和电子为支柱，二者占工业总产值比重达42%，逐渐向智能化发展。3)重庆面临汽车产业“大而不强”、科技创新实力不强的问题。4)重庆将加强发挥西南地区综合交通枢纽作用，巩固长江上游地区经济中心和国家中心城市定位。
NO9。天津：双城记，地位渐低的北方第二城。1)天津是仅次于北京的北方第二城，中央一度试图以滨海新区带动天津乃至整个京津冀、环渤海地区发展，但未达预期。2)从“天津制造”到“天津创造”，天津正逐渐成为全国先进制造业研发基地。3)天津以重工业为主，发展过于依赖投资，人口吸引力不足，连续两年经济增速仅3.6%、增长乏力。4)天津继续发挥国际航运优势，加快“一基地三区”建设，发展成为国际航空物流中心和北方国际航运核心区。
NO10。杭州：电子商务中心，民营经济的天堂。1)杭州经济发展势头良好，近期人口增量高居全国第三，仅次于深圳和广州。2)杭州民营经济占GDP比重达到61%，以信息软件、电子商务、物联安防等为代表的数字经济发展全国领先。3)杭州面临产业门类偏科、土地财政依赖度过高、轨道交通建设落后等问题。4)杭州将提高城市国际化水平，建设高能级湾区平台，打造国际电子商务中心。
风险提示：公开统计数据存在一定偏差
目录
十大最具发展潜力城市
NO1。深圳：从仰视香港的小渔村到引领全国的创新创意大都市
NO2。北京：政治、文化、国际交流和创新中心，未来首都或与北京分开
NO3。上海：全球化的大上海，未来媲美纽约
NO4。广州：还是中国第三城么？
NO5。成都：新一线城市的龙头？
NO6。南京：六朝古都焕发新活力
NO7。武汉：九省通衢，中部崛起的战略支点
NO8。重庆：西南双核之一，大重庆与小重庆
NO9。天津：地位渐低的北方第二城
NO10。杭州：电子商务中心，民营经济的天堂
正文
十大最具发展潜力城市
城市是现代经济社会活动的主要载体，国家层面的竞争也越来越体现为城市之间的竞争。40年改革开放带动中国城市化快速推进，中国城市格局发生深刻变化，不少城市快速崛起，也有一些城市逐渐衰落或相对衰落。随着城市化进程进入中后期，中国城市的基本格局已经确定。 按照人随产业走、产业决定城市兴衰、规模经济和交通成本等区位因素决定产业布局的基本逻辑，我们在2019年4月《中国城市发展潜力排名：2019》研究报告中对全国除三沙市和港澳台外的336个地级行政单元的发展潜力进行客观排名， 深圳、北京、上海、广州、成都、南京、武汉、重庆、天津、杭州位居前十。十大城市土地面积合计17.3万平方公里，占全国的1.8%；2018年经济总量20.6万亿元，占全国的22.9%；常住人口1.4亿，占全国的10.3%；A+H股上市公司市值76.6万亿元，占全国的72.3%。
十大城市中北京、上海、广州、成都、重庆、武汉、天津已定位为国家中心城市，深圳、南京、杭州未来或有望进入国家中心城市行列； 且北京、上海、广州、深圳建设目标为全球城市。国家中心城市是我国城镇体系规划设置的最高层级，是在直辖市和省会城市层级之上出现的新的“塔尖”，集中了在空间、人口、资源和政策上的主要优势。2005年原建设部编制《全国城镇体系规划(2005-2020年)》，定位北京、天津、上海、广州、香港为全球职能城市。2010年住建部编制《全国城镇体系规划(2010-2020)》，在国家中心城市的名单中增加了重庆。2016年5月，国务院和发改委印发《成渝城市群发展规划》，明确提出“成都要以建设国家中心城市为目标”。2016年12月，国务院和发改委印发《促进中部地区崛起“十三五”规划》，明确提出“支持武汉、郑州建设国家中心城市”。2018年2月，国家在《关中平原城市群发展规划》中明确提出“建设西安国家中心城市”。总体上看，北京、天津、上海、广州分别引领京津冀、长三角和珠三角发展；重庆、成都是西部大开发的战略支点，是长江经济带上游的战略支撑；武汉辐射带动长江中游地区；郑州引领中原发展；西安辐射带动西北地区发展。北京、天津、上海、重庆、广州、成都和武汉在榜单中名列前十，郑州与西安分别是11名、14名。榜单前十中的深圳、南京和杭州虽然暂时未入围国家中心城市，但综合实力突出。
NO1。深圳：从仰视香港的小渔村到引领全国的创新创意大都市
改革开放推动深圳腾飞，从1979年GDP仅为香港1/11的小渔村到2018年超过香港成为活力四射的一线城市，2015年以来年均人口增量超50万、居全国之首。40年前深圳只是宝安县一个鲜为人知的小渔村，1979年人均GDP只有606元，仅为一河之隔的香港的1/11。得益于改革开放，1979年深圳被确定为四个经济特区之一。在“时间就是生命、效率就是金钱”等口号引领下，深圳创造了举世瞩目的深圳速度，堪称中国改革开放40年的缩影。2018年深圳GDP突破2.4万亿，仅低于上海和北京，位居全国第三，人均GDP达18.6万元、居全国第一；2016-2018年GDP同比增长7.6%，在一线城市中增速最快；常住人口达1303万，2015年以来常住人口年均增量均超50万，居全国之首；并且，人口结构非常年轻，15-59岁年龄段人口比例高达81.9%，远高于北京的73.5%、上海的70.8%、广州的74.7%。尽管在发展过程中也一度面临挫折，比如2002年影响巨大的网文《深圳，你被谁抛弃》发出了深圳面临衰落的“盛世危言”，但深圳通过深化改革开放重新集聚了发展动能。与厦门、珠海、汕头等经济特区相比，深圳一枝独秀的原因主要有三方面：一是毗邻经济发达的香港，初期可以便捷地接受香港及境外的投资和产业转移；二是发展初期一穷二白，不受旧有体系的羁绊；三是深化改革坚持创新，紧跟时代不断推动产业升级和转型。
深圳从“制造工厂”迈向“硬件硅谷”、“创新之城”，新一代信息技术、生物医药、文化创意产业等战略新兴产业成为支柱，占GDP比重达到38%。改革开放初期，深圳以来料加工、来料装配、来样加工和补偿贸易为主，初步实现从第一产业到第二产业的转变。1990年代深圳凭借地缘优势承接国际产业梯度转移，以电子和计算机为龙头的高科技企业及配套产业集群开始迅速发展，华强北有“中国电子第一街”之称。2001年中国加入WTO后，深圳的政策优势有所减弱，面临金融业和制造业流失的困境，大力发展高新技术产业，昔日的“制造工厂”迈向“硬件硅谷”、“创新之城”。具体来看，在电子信息产业，诞生了华为、中兴、大疆等行业翘楚；在互联网产业，腾讯成为世界最大的互联网科技公司之一，金蝶成为全球领先的在线管理及电子商务服务商；在生物医疗产业，华大基因是中国第一、世界领先的基因组测序机构，迈瑞医疗是全球领先的医疗器械供应商。目前新一代信息技术、生物医药、文化创意产业等战略新兴产业已经成为深圳的支柱产业，2018年战略性新兴产业增加值合计9155亿元，占GDP比重达38%。其中，新一代信息技术产业增加值达到4772亿元，占GDP比重达20%。PCT国际专利申请量1.8万件，居全国第一；国家高新技术企业数量总数高达1.4万家，位居全国第二，仅次于北京。
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