两条主线挖掘投资机遇
具体投资方面,基金经理的逻辑集中于两条:其一是随着供给侧改革的推进,今年中游制造业景气度有望回升;其二是今年投资者结构日趋机构化,“确定性”需求上升,蓝筹行情依然可期。
在周应波看来,经济回升的趋势持续,随着上游原材料涨价的价格传导以及各环节的补库存,中游制造业的景气度有望全面提升,中游化工、机械等行业中,顺周期的细分子行业会有较多投资机会。
肖志刚预期,今年的结构性机会可能会从生活资料类转移到生产资料类股票上去,例如汽车、装备制造、工程机械、造纸等。
行业配置上,圆信永丰优加生活基金经理洪流、范妍表示,看好大金融,受益于消费升级的白酒、订制家具行业,军工,油气产业链等。