金刚玻璃7日晚间发布公告称，公司拟以发行股份及支付现金方式收购南京汉恩数字互联文化有限公司100%股权，并拟募集配套资金用于现金对价。

    方案显示，公司拟以5.06亿元收购汉恩互联100%股权，其中现金支付2.63亿元，剩余剩余2.43亿元以发行股份支付，发行价格7.23 元/股。同时，公司配套融资1.68亿元用以此次收购的现金支付。

    汉恩互联的主业为通过“多媒体互动数字展示 + 移动运营”线下线上为客户提供立体的广告宣传。汉恩互联早期为包括迪士尼、美国哥伦比亚影业、法国第13电视台、美国暴雪公司等全球娱乐传媒巨头进行后期动画制作/加工，以及为全国9大职业技术高校提供3D 动画的专业指导。

    在多媒体互动数字展示业务方面，汉恩互联通过核心数字内容创作，通过“全息互动投影”技术达到“裸眼3D”的视觉效果，并结合分众定制的数字营销内容及软件技术渲染，以360 度全息投影、全息沙盘、漫游系统等19大类产品为表现形式，旨在为消费类电子产品、地产、金融、通信、展会赛事等领域客户提供具有视觉冲击力的营销手段。公司已为包括凤凰卫视、西门子、IBM、中国移动、万达集团等多家客户提供服务。

    在移动运营业务方面，汉恩互联通过对企业及政府类客户精准营销需求的分析，为其个性化定制囊括视觉VI 展示、视频演绎、移动OA、移动广告、消费行为分析等功能在内的移动终端应用程序，并在苹果(IOS)和安卓两大移动应用平台上进行推广。

    方案显示，汉恩互联100%股权预估值约为5.10亿元，公司与汉恩互联售股股东协商确定上述股权交易价格为5.06亿元。截至2014年4月30日，汉恩互联净资产为1.08亿元(未经审计)，预估增值率为372.22%。

    汉恩互联2013年度营业收入为6901.83万元，净利润为1463.22万元。股东袁帆、高媛和凯亚投资承诺2014年度、2015年度、2016年度、2017年度净利润不低于4200万元、5500万元、6600万元、7600万元。

    金刚玻璃相关负责人士向记者表示，通过此次收购，公司将在智慧城市大主题下“平安城市”、“数字城市”、“互联城市”3个子项目进行业务拓展。