4月15日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央国家安全委员会主席习近平主持召开中央国家安全委员会第一次会议并发表重要讲话。在这次会议上，习近平强调，要准确把握国家安全形势变化新特点新趋势，坚持总体国家安全观，走出一条中国特色国家安全道路。除此外，此次会议最鲜明之处还在于扩展了军工行业的理解范畴。

　　前海开源中证军工指数拟任基金经理李东骞对此次国安委第一次会议内容有深入的解读，李东骞认为，此前市场对军工的理解更多局限于“国家安全”角度，主要是指军工、安防、信息安全等方面，但这次会议将军工定位为更全面的行业，包括了：政治安全、国土安全、军事安全、经济安全、文化安全、社会安全、科技安全、信息安全、生态安全、资源安全、核安全。这种广泛的定义将军工拓展到了环保、传媒等当前市场关注的主题，虽然短期内在业绩上不会对军工企业有太多影响，但市场预期提升，可以促进军工板块的估值向更高估值的传媒、信息等领域靠拢，对军工板块能产生积极的刺激作用。

　　此外，对于军工行业下半年的走势，李东骞表示，军工行业下半年的走势预计会稳中有升。李东骞说，在经历了前期的大幅上涨、以及接下来一段时期的一定回调后，当前的军工板块处于小幅震荡盘整过程。虽然前期涨幅较大，但当前整个中证军工成份股的估值水平尚在合理区间。

　　据数据统计的预期业绩计算，中证军工指数目前的加权平均PE为38.5倍，李东骞认为这应该算是在合理区间的高端。但是，如果计算整个板块的PEG，只有1.09，军工板块2014年的业绩预计将实现高增长，也就是说很多企业正处于业绩向上拐点的前夜，整体军工行业行情值得期待。李东骞表示，虽然业绩更多是对中长期股价的支撑作用更为明显，但当前的周边形势以及国内政策的转向对军工板块刺激作用中、短期内有增无减，下半年军工行业的整体表现仍相对乐观。