边风炜:期待市场信心进一步恢复
第三类是科技新能源,新能源在经历了两年高增长后分化明显,光伏、新能源车都出现内卷,利润、毛利、增速都不再同步,未来将是自下而上的选择。科技中的半导体中下游是今年三季报仅存的亮点,晶圆制造在低库存的背景下,需求端小幅复苏,带动行业单季度出现明显拐点,相关行业环比增速喜人,也成为短期市场资金追逐的方向。不过本轮消费电子行业的复苏空间和时间尚待观察,手机替换周期到来也不可能增长很快。
纵观今年三季报,整体依然反映了经济的弱势震荡格局,其中地产的不振尤为明显,也拖累了上下游产业链和消费市场,科技或许是少有的亮点,唯一不足的是,科技在今年市场中已经被反复炒作,很多产业链企业估值不低。
在这样的背景下,市场短期反弹一步三回头就情有可原,期待更多政策能在四季度释放经济的活力,期待市场信心能在年底进一步恢复。
国泰君安:全球资产定价之锚急跌 吹响进攻号角
港股上周震荡上行,技术硬件设备、半导体、医药等板块涨幅靠前。
本文来源:上海热线财经 作者: 责任编辑:杨宵敏