A股下半年怎么走？券商策略报告各说各话

    银河证券策略团队表示，在结构性研判上，建议关注“2+1”主线轮动。首先是国产科技替代创新，比如计算机、电子、通信、软件服务、数字经济等科创领域。其次是“中特估”主题，比如能源、基建、房地产产业链等。最后是辅助线条——绩优的消费细分领域，比如食品饮料、医药生物、酒店、旅游、交运、新能源消费等。

    在申万宏源2023夏季资本市场策略会上，申万宏源A股策略首席分析师傅静涛表示，具体到下半年市场，主题思维仍然有望继续主导市场。他首先看好的是“中特估”。他表示，央企价值重估的基础是“分红比例的成长性”，稳定分红预期从无到有，央企估值向股息折现模型锚定，叠加实际无风险利率下行，打开估值提升空间。

    对于数字经济，傅静涛也比较看好。他表示，数字经济确认新的上行趋势，需要新的产业催化，看到国内的点状突破，重点关注海外爆款应用的A股映射的机器人，2C（企业到客户）端应用拓展。要关注国内对大模型监管放松和国内大模型进步，应用落地预期升温。此外，A股算力产业链高景气也会进一步验证。

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