如何布局下半年？券商中期策略看点多多 A股新一轮盈利周期逐步启动

    开源证券策略首席分析师张弛同样认为，TMT行情仍有望贯穿全年，有三个原因支撑其向上趋势，一是，经济逐渐复苏的宏观大背景；二是AI+有望带动新一轮产业周期，2023一季度部分TMT行业业绩已经出现改善；三是基金持仓配置仍处于低位。

    “TMT有望成为未来2至3年投资新主线，短期的风险或来自市场整体的宏观冲击。”国金证券首席策略分析师艾熊峰认为，可以重点关注四个细分领域：一是计算机ToC端产品型公司，具备较强的市场空间和市场议价能力；二是通信运营商和光通信在算力基础设施建设下的增量需求；三是传媒中游戏和AI+应用，或是最直接受益于人工智能的领域；四是随着半导体周期逐步见底，布局AI算力需求支撑的细分产业链领域。

    对于近期市场关注度持续升温的“中国特色估值体系”概念，东北证券首席策略分析师邓利军认为，本轮的上涨逻辑主要是估值修复，要挖掘估值足够低的标的。但如果要看持续性，还是要结合盈利预期或者基本面的情况。从行业上来看，推荐航空机场

    航空机场：BK0420 4895.16 -0.85% +自选、铁路、公路、港口等经济修复相关的行业中，部分“中国特色估值体系”相关标的仍有上涨空间。

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