如何布局下半年?券商中期策略看点多多 A股新一轮盈利周期逐步启动
TMT行情仍在上涨周期的起点
在券商中期策略观点中,TMT和“中国特色估值体系”等关键词高频出现。券商一致看好TMT投资主线,认为短期TMT科技行情可能面临切换,但是长期来看,TMT行情有望贯穿全年。
太平洋证券首席策略分析师张冬冬表示,中长期来看本轮TMT行情只是大的上涨周期的起点,长期视角下TMT行业中的AIGC仍是首选。从资金调仓角度看,当前资金向TMT行业的倾斜并未结束;从产业发展角度看,AIGC仍然处于初创期,这一阶段以估值驱动和主题投资为主,是大行情上涨的第一阶段。
张冬冬认为,新能源、消费也会存在阶段性行情。结合2023年一季度公募基金持仓数据看,仍有大量的存量资金沉淀在新能源行业内,其在政策与基本面共振下会有阶段性的反弹行情;对消费而言,在国内持续复苏、消费数据向好的背景下,也可能迎来阶段性行情。
本文来源:上海证券报 作者: 责任编辑:杨宵敏