国泰君安：身处计算机牛市 不要轻言调整 应勇敢加仓

    年初至今计算机指数已经上涨30%，最大的分歧变成了计算机指数什么时候调整。国泰君安证券指出，计算机这个行业有一个很明显的特点，就是牛市无法证伪，熊市无法证实。本质上，因为主线上情绪很高，所以大家愿意为这些投资故事买单。因此身处计算机牛市，不要轻言调整，应当勇敢加仓。

    以下为报告原文：

    我们在《20221113立帖为证：全面看多，迎接2023年计算机板块大牛市》里预判了今年的计算机牛市，在《计算机牛市就这么结束了吗？》中强调牛市没有结束。今年到现在计算机指数已经上涨30%。现在已经几乎没有人质疑这是个计算机牛市，近期因为计算机的加速上涨，最大的分歧已经变成了计算机指数什么时候调整。又到了行情关键时刻，我们认为，身处计算机牛市，不要轻言调整，应当勇敢加仓。

    计算机这个行业有一个很明显的特点，就是牛市无法证伪，熊市无法证实。所以上涨的时候往往涨得没边，跌的时候让你痛不欲生。现在有很多公司跳出来说给百度或者华为提供了这个那个，投资者很难分辨，大厂的供应商实在太多了。因为主线上情绪很高，所以大家愿意为这些投资故事买单。

    当下的AI行情强度最核心的原因还是海外的AI产业发展超出了市场的预期，情绪很难下去，赚钱效应一再加强。

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