引领下一代光通信方向！这些CPO概念股要火了 算力板块也在风口！
03/22
15:27
投资策略：AI赛道持续火热，关注产业链上下游投资机会。AI行业商业成熟度持续提升，落地场景不断增加，产业链将长期受益，关注上下游投资机会：
IDC：AI产业对算力需求将持续提升，建议关注与国内AI巨头有合作关系的IDC企业，如奥飞数据等；
光模块光器件：算力数据中心建设将拉动高速光连接解决方案的需求，CPO方案具有较高的竞争力，同时算力网络也将释放更多高速远距离传输需求，建议关注产业链相关光器件、光芯片、光模块企业；
下游应用：AI落地场景逐步增多，建议关注AI巨头的相关合作方，如创维数字(与百度合作出品创维小度AI盒子)、亿联网络(微软深度战略合作的视频会议厂商)等。
公司股票池：数字基础设施(中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、紫光股份、迪普科技)，光通信光器件(天孚通信、中际旭创、腾景科技)，卫星互联网(铖昌科技)，控制器(和而泰、拓邦股份)，物联网模组(移远通信、广和通、威胜信息)，海缆(亨通光电、中天科技)。
广发证券：长期看好云基础设施产业链相关设备的投资机会
行业配置：通信行业在数字经济时代将全面参与数字经济建设。不仅将发挥信息及算力基建底座作用，并在此基础上为行业和企业数字化转型赋能。
投资策略：长期看好云基础设施产业链相关设备的投资机会。
公司股票池：算力网络服务商：中国移动、中国电信、中国联通；
光器件环节的天孚通信、中际旭创、新易盛、博创科技、光库科技；
通信设备龙头中兴通讯；
交换机环节的锐捷网络、菲菱科思；
光芯片环节的源杰科技；
高速数据通信电缆领域的兆龙互连；
光纤光缆环节的长飞光纤、中天科技、亨通光电。
(本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)
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