茅指数、宁组合都不香了?国际机构配置思路生变
李茂表示,中国新能源行业近两年高速发展,渗透率快速提升的过程伴随着公司股价大涨,但目前似乎进入小周期的尾声。一方面渗透率已经提升到20%以上,此时估值往往会下降。另一方面今年智慧汽车的发展不甚理想,例如激光雷达等增速都不及预期。
此外,尽管光伏板块受到欧洲能源危机的拉动,但目前冬天并不寒冷,加之此前欧洲已提前补满库存,光伏板块的催化剂暂时缺失。
不过,中国光伏企业的全球优势仍难以逆转。中国企业目前承包了全球70%~90%的上游组件的生产。根据瑞信瑞启的调研样本,今年10月,大约65.8%的组件是由外国客户购买的。多家光伏组件企业也对记者提及,今年欧洲的出口情况比最乐观的预期还要火爆,明年预计仍将维持高速增长。
问题在于,从白酒、新能源暂时流出的资金将去往何方?
本文来源:第一财经 作者: 责任编辑:杨宵敏