国泰君安：7、8月份挖机销量有望迎来转正 股价有望提前反应

    国泰君安证券研报认为，新能源设备维持高景气度，近期均有事件催化，推荐顺序为风电设备、光伏设备、锂电设备；新增推荐边际改善子行业工程机械，疫情政策放松+稳增长政策+低基数+估值底部，7、8月份挖机销量有望迎来转正，预期先行，股价有望提前反应。

    全文如下

【机械】新能源设备维持高景气，工程机械有望迎来改善

    机械投资主线：(1)新能源设备维持高景气度，近期均有事件催化，推荐顺序为风电设备、光伏设备、锂电设备；(2)新增推荐边际改善子行业工程机械，疫情政策放松+稳增长政策+低基数+估值底部，7、8月份挖机销量有望迎来转正，预期先行，股价有望提前反应。

    风电设备：原材料价格回落，22H2装机预计高增。淡季叠加疫情影响，上半年风电开工率较低；随着疫情影响消退，全年风电装机量仍有望达到55-60GW，下半年有望迎来抢装，部分环节有希望迎来涨价。(1)海缆：受益标的东方电缆；(2)轴承：推荐五洲新春(滚子外资品牌订单占比近50%)、恒润股份、新强联、力星股份；(3)塔筒：受益标的大金重工、天顺风能；(4)铸件：受益标的日月股份；(5)制动器：推荐华伍股份(GE放量)；(6)升降机，受益标的中际联合等。

    锂电设备：6月份新能源车销量超市场预期，比亚迪、特斯拉月度交付量再创新高，造车新势力交付量均突破万辆，预计全年新能源车销量有望实现550-600万辆。上半年电池厂招标量较少，预计Q3有望迎来大量招标，锂电设备行业全年订单增速有望达到50%，2023年订单增速有望达到20%，目前估值处于历史底部区间。推荐先导智能、杭可科技、先惠技术、海目星。

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