踏空资金连续抢筹买入，A股涨得让股民心慌！边风炜：踏空怎么办

    在本轮反弹中，新能源和新能源汽车产业链为代表的成长股大幅领涨，后续成长行情能否延续？信达证券判断，当前成长股上涨行情更偏向于赛道股大幅回撤后的技术性反弹。成长板块的季度行情能否发展成为年度行情，还要看成长板块供需格局能否改善、ROE能否止跌回升。

    据天风证券测算，目前汽车、新能源车

    新能源车：BK0900 1535.48 1.25% +自选板块相对历史位置的成交额占比最高，光伏和风电板块次之。但目前军工和半导体板块的成交额占比仍然处于阈值下方，预计后续军工和国产替代部分的半导体还有补涨机会。

  广发证券：白酒行业调整接近尾声 大众品布局疫后复苏

    复盘四轮行业深度调整，22年下半年有望开启新一轮食品饮料牛市。白酒行业景气度反转往往伴随着宏观经济上行趋势确立和白酒旺季动销超预期，我们当前正处于第四轮白酒牛市调整的尾声，需关注宏观基本面反转和中秋旺季动销情况。大众品布局疫后复苏，板块有望戴维斯双击，大众品板块首选疫后复苏确定性强、中长期赛道景气度高、竞争格局持续优化的餐饮供应链、啤酒和卤制品；建议关注调味品和乳制品。

    摘要

    复盘四轮行业深度调整，22年下半年有望开启新一轮食品饮料牛市。04年至今食品饮料共经历四次调整，前三轮板块调整一般持续3-6个季度，期间PE(TTM)估值降至15-25X，公募机构配置比例降至4%-12%(其中白酒约4%-7%)。21Q3宏观经济降速叠加疫情反复，22Q1白酒板块增速放缓，食品板块表现分化，22Q2板块基本面仍在调整。22Q1食品饮料板块公募机构配置比例为12.75%(其中白酒10.73%)，预计22Q2或22Q3与18Q4接近(食品饮料11.36%，白酒6.40%)。参考前三轮调整期，预计本轮调整将持续3-6个季度，22年下半年食品饮料有望开启新一轮牛市。

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