A股大涨突破半年线 北向资金追高买买买！边风炜：关注补涨的机会

   今天我们看到了大量的家电，也出现了大涨，然后其实板块之中，各种应该说和相关的一些中、下游的制造业都有一些补涨的状态，从整体市场来看，正在跟我们6月初预期的，市场出现的第二种走势就是加速向上，我相信在加速加上的最后，会有一些权重类的品种会一起跟上，当然这需要成交量的放大，加速向上的过程里面，我们建议大家跟随中报和成交量开始逐步的做一些兑现，当然慢一些，保持一些节奏即可。

    这波反弹的最好的新能源，这一波涨得最好的是光伏，因为欧洲的订单，其次是动力电池，因为比亚迪包括最近宁德时代的麒麟电池，之后是我们看到了储能，也就是风光电储里面似乎只有风没有真正的快速涨过，这里面有一些基本面的原因，所以本周我们的研报主要说的是风电，风电这一波随着上游价格的回落，一些中、下游的可能会有一些补涨的机会，这几天风电走势也确实符合了预期。

    因为这一波行情的主要逻辑是流动性与下半年的经济复苏，这两件事目前都没有非常大的问题。所以整个市场的交易逻辑仍在，如果有调整，那么会使更多的资金愿意投入，只是投入的方向是在确定性更高、估值更高的成长上？还是在下半年经济复苏的稳增长上？

    本周的盘面我们看到成长和稳增长都起步。随着上游价格的回落，我们认为市场将进入一段基本面和流动性共同两融的状态，所以整个市场的状态应该是不错的，可交易的东西很多，我们依然建议在7月份更多的以卖成长稳增长为主，那么当然卖成长的过程里面可以等待大量的业绩的出台，你可以等一等中报。

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