国海证券指出,风格下半年大小盘风格趋向均衡,消费、成长将好于周期、金融,行业配置上关注三条主线。主线一:宏观驱动下的需求变化,关注可选消费和地产后周期行业,如建筑装饰、家电、家居、汽车;
主线二:政策驱动下的景气提升,关注To G、国产替代、平台经济等主题,如军工、光伏风电、半导体设备、芯片、互联网等;
主线三:疫情新常态驱动的“新+”主题,如新消费(小家电、预制菜、团购、消费电子)、新医药(疫苗、中药、检测)、新基建(新能源、数据中心、工业互联网)等赛道。
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本文来源:东方财富网 作者: 责任编辑:杨宵敏