半导体、新能源突然暴涨 公募基金紧急解盘！

　　
　　看好新能源产业的可持续性
　　
　　多位基金经理对新能源产业仍然保持谨慎乐观，看好产业可持续性。金信民长基金经理孙磊表示，风光产业除开国内外持续的政策支持之外，持续的降本将使得发电成本低于石化能源的发电成本，新能源占比持续提升的大势已经不可逆转，各国都指定了比较明确的能源替代的时间表。

　　
　　“因此即使产业链局部的高价导致需求阶段性受抑制也不改长期的持续增长，因此而发生的股价调整反而构成了买入的机会，我们还是会坚持看好新能源产业的持续推进。”孙磊说道。

　　
　　展望后市，光大保德信瑞和基金经理王明旭也认为，新能源板块或能继续上涨，主要原因包括，其一，美国基建法案有望落地。其二，行业景气度高。新能源汽车今年销量翻倍，虽然明年可能不一定能保持这个增速，但是受美国基建法案利好影响，明年仍能保持一个较高的业绩增速。

　　
　　王明旭分析称，若投资税收抵免政策延期到2030年，美国新能源产业将迎来大发展，中国光伏产业链受益，明年表现或将继续良好。风电虽然受美国政策刺激较小，但由于海外需求旺盛，光伏组件价格上涨，中国光伏需求被挤压，大力发展风电成为迫切的需求，国内风电装机需求或会比较旺盛。

　　
　　诺德基金高级研究员阎安琪认为全球智能新能源汽车产业高景气度将在明年持续，在强劲基本面支撑下，仍具备板块性的投资机会。对于电动化，我们重点关注的是上游的锂资源，中游的锂电池，以及隔膜、电解液等材料环节，其中各环节龙头标的仍是主要的投资标的。

　　
　　阎安琪还认为，此外，预期差和估值差将带来结构性机会，例如三元正极、铜箔、铝塑膜等环节。对于智能化，国产芯片替代、智能座舱、智能驾驶的决策和执行端将值得关注。

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