目前房地产板块可以抄底了吗？后续选股思路曝光

　　物业板块现在是底部区间。①估值已大幅回调。 物管板块PE估值自1月高点已经回调50%以上，当前板块 PE(ttm)平均值为19x。 ②上市物业公司回购不断。碧桂园服务、融创服务、新城悦服务、建业新生活等公司自7月以来回购金额合计已经超过7.5亿港元。③地产开发规模受限，物业战略地位反而提升。我们认为民营房企未来在开发方面不会再激进扩规模，反而会将更多重心放到物业板块。地产的出清，也有利于物业行业加速整合。 比如碧桂园服务并购了关联房企遭遇困境的蓝光嘉宝服务和富力物业；龙湖物业虽未上市，今年已在一级市场并购了亿达服务和九龙仓物业。④ 政策依然友好。 政策依然鼓励行业往质价相符的方向发展，鼓励物业公司开展增值服务。⑤物业板块的高增速业绩相较当期估值已有较大吸引力。

　　后续物业选股思路：我们认为民营物企战略地位高，激励足执行力强，业绩增速更有保障。部分房企遭遇困境，物业行业整合反而加速。我们看好外拓能力强，社区增值发展快的物管公司，推荐金科服务、华润万象生活，建议关注碧桂园服务和建业新生活。

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