新时代证券重点增配了金融、周期行业。其认为,一方面如果经济继续回升,则库存周期等长期逻辑可能会被证实。另一方面,目前处于增量资金加速进场的第二个季度,按2014年的经验,流动性可能会向低估值板块扩散。
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