加仓 基金二季度换股 家电、医药 电子成宠儿

　　医药
　　基金加仓步伐明显
　　从基金持股来看，2020年二季度全基金重仓医药持股占比为17.37%，环比提高2.68个百分点；剔除医药主题基金后主动型基金中重仓医药持股占比为14.59%，环比提高1.79个百分点；A股医药市值占比为10.00%，环比提高1.72个百分点。

　　从公募重仓超配医药的绝对值来看，2020年二季度延续一季度大幅超配医药的趋势。国盛证券分析师张金洋指出，由于2020年二季度全球疫情发展并未有明显拐点及变化，行业比较优势在二、三季度有望持续的逻辑2020年二季度再次验证。

　　渤海证券分析师甘英健指出，虽然目前医药指数处于高点，多只个股也处在历史估值的高位，但是相比较而言，医药的确定性在全球疫情的不确定性中仍是稀缺的标的。综上所述，投资者应从以下几个方向寻找投资机会，疫苗作为消灭新冠病毒的终极方式被重点关注，势必会提升新型疫苗的知晓率和接种率，长期利好创新型疫苗企业，建议关注智飞生物、康泰生物、沃森生物。

　　这次疫情不仅普及了疫苗接种的重要性，也暴露了我国公共卫生体系的短板，因此疫情后周期公共卫生补短板势在必行，新一轮医疗器械采购周期即将展开，具有显著临床价值的医疗设备及生产企业有望受益，比如器械龙头迈瑞医疗、开立医疗、安图生物等。除此之外，创新和消费升级仍旧是人口老龄化的永恒热点，建议持续关注创新药研发龙头恒瑞医药以创新产业链上的药明康德、泰格医药，消费升级标的欧普康视、长春高新等。

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