边风炜：券商猛烈拉抬！才一天就逼近3100 风格是否会切换？

    安信证券策略分析师陈果表示，近两个月北上资金的配置偏好发生了一些变化，近期外资流入的行业主要是医药、电子、食品饮料、电新、计算机等。其中医药、电子、食品饮料近期出现了明显的增配，而建筑、煤炭近期则遭遇了外资净流出。中国经济引领全球复苏、配置价值上升和未来弱美元预期是两大主要的原因，预计今年下半年外资仍将持续大量流入A股，美股表现(即全球风险偏好情况)则可能为外资流入A股的节奏带来不确定性。

    前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，A股已经率先启动行情，创业板指数创新高后，大盘有望从局部牛市转向全面牛市。券商股现在刚刚开始有表现，其他很多板块还没有出现较好的上涨。但全面牛市中也并非所有股票都会涨，那些基本面好、有未来增长空间的股票才会真正上涨，绩差股和题材股还是无人问津，市场依然会有一定的结构性特征。

    惠理集团(00806.HK)联席主席兼联席首席投资总监谢清海表示，原本预期中国经济会出现U型复苏，但近期数据显示，中国经济复苏超出预期，呈V型复苏。目前，美国十年期国债利率为0.65%，中国十年期国债利率为2.93%，中美两国十年期国债的息差处于自2012年来的最高水平，使得人民币资产更具吸引力，且或为中国保留更多的降息空间。

    星石投资认为，市场情绪整体高涨与经济持续复苏、资本市场改革加速、外资持续进场等密不可分；最新发布的6月份PMI指数实现了四连升，也显示当前宏观经济供需两端都明显回暖，生产端呈现量价齐升的趋势。

    “复苏牛”全面启动，拥抱“价值”还是追高“成长”？

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