券商中期策略分歧太大!消费、科技、周期、金融 谁能说准?
华西证券则认为,行业中最看好受益竣工周期回升的地产后周期。
还有不少券商干脆“一网打尽”,广发证券的中期策略展望显示,下半年市场将沿着三条路径展开:一是居民消费需求修复下的休闲服务、机场、家电、黄金珠宝;二是出口需求修复相关的消费电子(苹果链)、机械设备、白电;三是生产供给修复,估值较低景气度较好盈利修复的“周期三剑客”(重卡、建材、工程机械),以及受益场景革命的新基建(IDC、医疗信息化)。
海外投资者配置分歧同样加大
值得注意的是,配置思路分歧并不仅仅是A股投资者的困扰。
兴业证券全球首席策略分析师张忆东分析认为,近期海外买方机构对美股的配置观点分歧加大,选价值还是选成长,各家观点并不一致。
兴业证券研报显示,美股市场中,多元化资产管理公司柏瑞投资看好科技、非周期消费、公用事业、电子设备行业;不看好REITs、银行、金融和交通运输行业。
而美国信安金融集团观点截然相反,其认为现在或是减持长时间领跑市场的科技股的时机。预期在未来6到9个月内,周期股(如材料、金融和工业)、小盘股和价值股将表现优秀。
本文来源:上海证券报 作者: 责任编辑:杨宵敏