长江策略：今年回购股的特征有哪些？关注金融周期行业

　　云上贵州

　　贵州地处我国西南腹地，与重庆、四川、湖南、云南、广西接壤，乃历代西南交通枢纽，地形以山地高山居多，素有“八山一水一分田”之称。亚热带湿润季风气候使贵州年均气温14℃到16℃，多垭口多风，四季凉爽；地处“西电东送”主战场，丰富的电力资源和得天独厚的自然环境使得贵州轻装出发，成为全国首个大数据综合试验区和全国生态文明试验区。

　　贵州大数据中心在国家超高规格的纲要引领下，充分发挥自身优势，凭借“天时”、“地利”、“人和”三要素，踏上“云上贵州”的区域发展之路。

　　自2012年贵州省出台《关于加快信息产业跨越发展的意见》，明确“构建以贵安新区为核心，贵阳市、遵义市为两极，多地协同发展的‘一区、两极、七基地’产业格局”以来，贵州全力抢占新一代信息技术发展先机，从初期政策密集出台集中催化开始，继而积极进行科学战略部署取得初步成果：与多所本地高校及国内名校建立长期合作关系成立大数据实验室，推动产学研结合的方式助于内生增长；与诸多国内外科技企业签署战略合作协议，并于2017年公布国家大数据(贵州)综合试验区首批重点企业名单，重点支持共107家企业在黔深研等。

　　阶段性会战在明确短期发展目标的同时，贵州也高度重视区内创新，以贵安新区为中心、多地分布式功能支撑的区域协调发展格局已经形成。在最新的《关于促进大数据云计算人工智能创新发展加快建设数字贵州的意见》中，贵州大数据港计划继续引进云计算服务龙头企业，建设集IaaS、PaaS、SaaS于一体的综合型云计算公共平台，争取到2020年，数据存储业务收入达到20亿元以上，基本建成中国南方重要的数据加工与分析产业集群。

　　4.2 军民融合

　　基本面拐点逐步显现，关注军工体制改革所带来的催化机会。随着军改对军工订单压制作用减弱以及军品定价机制改革的持续推进等，2018年以来，军工板块基本面拐点初现，板块盈利能力持续修复，而且考虑到三四季度往往是军工企业交付旺季，下半年板块盈利有望持续改善，有望对主题形成较强支撑。催化上，随着军工体制改革迎来拐点，我们认为军民融合已由规划进入实质落地阶段，后期市场关注度有望持续提升。

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