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本周除了上述行业机会外,我们发现在二季度大幅调整的军工行业在近期有企稳迹象,而部分军工股在走势上也似乎开始有复苏迹象。如果三四季度周期、白马进入震荡调整,那么获利资金或许会再度青睐一季度曾经骚动过的军工、国改,毕竟每年国庆后都是重组的加速期,而近期对于国企重组放松限制的讲话不少。
我们感觉近期市场人气旺盛了不少,但获利并不容易,市场依然是二八格局,只是这个二似乎每过一两个月会换一次,因此把握二的节奏。投资者要么静心寻找低估值耐心埋伏,不求速度;要么简单跟随风口趋势,强势行业吃到一口算一口。除此之外,恐怕是热闹有余、实惠不多。