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引领“固定收益PLUS” 鹏华基金稳健前行
http://rich.online.sh.cn 2016-10-31 16:52

    截止2016年三季末109家公募基金管理公司的整体行业规模已超过8.8万亿。如果说基金行业发展的前十年,是依靠产品类型的不断完善引发的“裂变式”发展;那么近年来,公募基金以稳定类收益产品为核心的扩张,则造就了行业的“聚变式发展”。而在这场“聚变”中,以鹏华基金为代表的“老十家”基金管理公司经过十八年的历练,实现了一家全能型资产管理公司的“聚变式”发展。公司近年不仅实现了千亿增量的迅速发展,还集聚行业精英人才,既有老兵坚守,也有新人辈出。团队不断进行自我优化,已经形成了极具活力的人才梯队,公司平台和精英投研团队的稳定性和延续性日益提升。

    稳定收益:引领“固定收益PLUS

    近年,鹏华基金持续发力固定收益类产品,发挥公司在大类资产配置和跨市场投资积累的投研优势,分别在银行间市场多品种的固定收益投资、一级市场的新股申购、一级半市场的定向增发、二级市场的主动权益投资和量化投资、以及海外市场投资中积极寻找投资机会,力争获取超越市场平均水平的投资收益,为投资者提供可覆盖全市场的资产配置工具。

    据悉,鹏华“丰系列”定开债是近期市场最受欢迎的爆款产品。而能够顺势推出投资者当下需要的产品,反映的是资产管理公司的投资洞察力和投研体系和市场体系的协同力;而推出的产品能够持续大卖,则与稳定收益投资管理能力密不可分。

    Wind数据显示,截至930日,鹏华旗下19只成立半年以上的偏债类基金自成立以来的年化平均收益率超过7%;鹏华货币基金也成绩斐然,旗下五只货币市场基金的七日年化收益长期保持在2.41%3.38%区间,在同类基金中排名前列,为投资者提供了可持续的投资回报。这些业绩的取得与鹏华基金固定收益和绝对收益两大团队相得益彰的均衡发展密不可分。

    固定收益投资团队:13年扎根固定收益投资,大类资产配置经验丰富

    优秀的业绩回报离不开精英投研团队的长期积累。据了解,鹏华基金2003年就组建固定收益团队,发行并管理公募债券基金和社保基金,是行业内最早的公募债基及社保组合的管理团队。鹏华基金固定收益团队迄今已有十三年的投资管理经验,团队成员合作深入,强调群策群力,坚持“理性投资、主动操作、控制风险、稳健增值”投资理念,已形成完备的投资制度及流程,积累了丰富的投资经验,无论是管理规模和业绩均在行业内处于领先地位。

    20161月,中央国债登记结算有限责任公司公布了《2015年度中国债券市场优秀成员名单》,据悉,凭借在债券领域稳健优异的投资表现,鹏华基金获得“中国债券市场优秀资产管理机构(基金公司)”称号。

    绝对收益投资团队:坚守绝对收益理念,灵动多策略打造王牌军团

    鹏华基金绝对收益投资部于201510月成立,目前团队规模已经增至12人,其管理的产品横跨公募和专户两大领域,覆盖的客户群体亦更广,严格遵循“以要求周期内收益为正作为基础,在控制最大回撤风险条件下,争取最大回报。”

    如果说固定收益是投资者的基础资产配置,那么在经历了利率持续下行、信用债风险事件陆续爆出后,以获取绝对收益为目标的多策略投资也已纳入投资者资产配置范畴。为达成绝对收益的投资目标,在投资手段上,鹏华基金绝对收益投资部亦呈现出多元灵动特征,投研实践执行包括一级市场投资(新股IPO)、公开增发、封闭式股票、债券基金套利、分级基金A端套利、合并拆分套利等多种策略。此外,鹏华绝对收益投资部还会根据市场变化灵活捕捉包括大宗交易、定增破发、可转债转换、调研冲击和事件冲击等套利机会,增厚组合收益。未来,随着市场发展,鹏华基金绝对收益团队获奖推出更多策略类型的基金以满足投资者配置需求。

    鹏华稳定收益两大团队,既有老兵坚守,也有新人辈出,历经18年发展的鹏华基金不断进行自我更新,已经形成了常具活力的阶梯型人才团队,平台和团队的稳定性和吸引力日益提升。

    鹏华基金三季报数据Tips

    随着公募基金三季报陆续披露,全行业及前十五大基金公司的三季度产品线结构浮出水面,“货基为王”的局面依然未被打破。全行业各类型基金规模共计8.83万亿元,其中货币基金4.43万亿,占比达50%。货币浪潮的背后,仍有基金公司在坚持全能型机构投资者的路线。鹏华旗下基金三季报显示,公司管理的公募基金规模2419亿元,其中稳定收益类的产品占比已超过60%,充分显示了目前市场的低风险偏好。细分来看,鹏华旗下货币基金占比40%、混合基金占比24%、债券基金占比16%、股票基金占比17%QDII基金和另类资产分别占比1%,相较行业同业的产品线分布更为均衡。



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