正文
1、下游:7月地产销售降幅继续缩窄,汽车销售小幅回升
本周30大中城市地产销售环比下降8.7%。截至7月5日,30大中城市地产销售同比-26.9%,高于6月同比-33.5%;其中一二三线城市同比分别为-37.3%、-34.0%和-4.6%,分别低于、低于和高于6月同比-32.8%、-31.4%和-37.7%。7月地产销售降幅收窄,主要贡献来自于三线城市成交量同比改善。6月土地成交和土地供应同比增速均有所回落。6月土地成交面积同比全线改善。6月100大中城市土地成交同比-3.3%,高于5月同比-12.4%,其中一线同比由5月的-1.1%上升至9.6%;二线同比由5月的-22.8%升至-11.3%;三线同比由5月的-4.8%升至4.1%。6月100大中城市土地供应同比增12.4%,基本持平于5月同比12.5%;其中一二三线城市土地供应同比增速分别为-16.8%、10.8%和18.6%,分别低于、高于和低于5月的44.6%、-5.2%和25.8%。
6月车市回暖,零售和批发均实现了正增长。零售方面,第一周同比增速-2%,第二周同比增速7%,第三周同比增速-1%,第四周同比增速11%,6月同比增长4.4%;批发方面,第一周同比增速10%,第二周同比增速14%,第三周同比增速-3.2%,第四周同比增速-4.0%,6同比增长2.5%。
上周电影票房收入环比下降25.6%,较上一周下降96.2个百分点,观影人次和放映场次环比分别为-22.2%和0.7%,主因《变形金刚5:最后的骑士》口碑和热度大幅下滑。同比来看,7月份票房收入、观影人次和放映场次分别为-11.5%、-15.3%和9.8%,均低于6月的10.1%、11.0%和26.8%。
纺织原料价格同比增速继续放缓。本周中国纺织经济信息指数中的纱线价格指数环比上升0.25%,7月同比7.7%,低于6月同比13.7%。坯布价格指数环比上升0.04%,7月同比3.6%,低于6月同比4.8%。
集装箱运价指数同比增速回升。上周上海出口集装箱运价指数(SCFI)环比上升11.1%,6月同比56.8%,高于5月同比53.3%。中国出口集装箱运价指数(CCFI)环比与上一周持平,6月同比28.9%,高于5月同比27.8%。国内外货运价格环比均有所下降。本周波罗的海干散货指数(BDI)环比下降6.0%,7月同比22.5%,低于6月同比41.5%。上周中国沿海干散货运价指数(CCBFI)环比下降4.0%,6月同比28.0%,高于5月同比24.6%。
2、中游:发电耗煤下滑,钢价走高水泥略降机械火爆
本周工业生产回落。6大发电集团日均耗煤量环比增加6.8%。截至7月6日,本月6大发电日均耗煤60.7万吨,较上周减少2.2万吨,低于6月的72.8万吨。7月发电耗煤量同比增加4.6%,低于6月同比5.6%。
国内钢厂上周盈利比率83.4%,与前一周数据持平。上周全国高炉开工率为77.1%,环比较低0.6个百分点。6月钢厂生产持续旺盛,截至6月20日,日粗钢产量6月同比为3.4%,高于5月同比-1.8%和4月同比2.0%。上周螺纹钢库存环比下降0.4%,6月同比-3.5%,较5月的2.6%下降明显。低库存带动本周螺纹钢价格继续震荡走强,周环比增加1.1%,7月螺纹钢价格同比55.6%,低于6月同比65.0%。
水泥价格小幅回落。本周水泥价格环比下降0.4%,7月同比增加32.0%,高于6月同比31.8%。据数字水泥网统计,截至6月30日,全国水泥库容比为64.9%,高于上周的63.9%和5月的60.8%。近期随着水泥淡季来临以及受政策面偏紧影响,水泥价格出现季节性回落,但整体价格维持相对强势,预计后期水泥价格将在高位震荡。
化工产品价格分化明显。截至2017年7月6日,大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品有48种,集中在化工板块和农副板块;涨幅前3的商品分别是镨钕合金(3.5%)、氧化钕(3.3%)、己二酸(3.1%)。环比下降的商品共有52种,集中在化工和钢铁板块;跌幅前三的商品分别为WTI原油(-4.1%)、Brent原油(-3.7%)、醋酸 (-1.6%).
机械市场销量持续超预期。据第一商用车网数据显示,6月重卡销量约9.5万辆,环比仅下降3%,比去年同期的6.0万辆大幅增长60%。据中国工程机械工业协会挖掘机分会的数据,6月挖掘机销量同比增长100.8%。综合来看,即使是在淡季,工程机械销量依然维持大涨行情,可能是由基建行业增长、折旧及其替换以及库存出清等多重因素所致。