二线蓝筹是否会从机械工程、煤炭有色再度蔓延,我们拭目以待。至于风格切换,如果仅仅是大小间的切换我看没那么容易,创业板要简单复制两年前的行情,无论是人气还是估值体量都不可能了,当然二线蓝筹未来也应有成长股的一席之地。想当初,科大讯飞、海康威视、大族激光不也是成长股嘛。看看中小板指数,看看中小创成分指数与综合指数的差距,就知道了很多投资理念正在发生翻天覆地的变化。以小唯美,唯小必炒正逐步向行业龙头获取更高溢价转变。
自下而上,以业绩为准绳,寻找投资的确定性,或将是未来相当长一段时间的投资逻辑,至于上证指数,不关注也就没什么期待了。就那么点量,不可能均分,自然给到更优的行业、更好的企业、更确定的机会,看看过去几个月的茅台、白电、新能源车产业链、水泥基建,下半年机械、有色、人工智能、特斯拉产业链、混改将是我们重点关注的。