经验告诉我们,熊市等待是最好的投资。当下要先等待白马股的分化,虽然这些企业代表着价值投资,但性价比的丧失一定会促使部分真正的价值投资者寻找新的标的,因此等待最聪明资金的下一个布局是不错的选择;其次等待新的逻辑逐步形成合力,无论是去年底的经济复苏轮,还是年初的改革加速论,抑或当下的价值投资倡导论,只有合力才能在“枯水期让长途迁徙的动物们得以生存”。
如果三季度白马要歇脚,那么风格是转向成长还是转向改革重组,我们已经做好准备,等着风向的转变,但切记,熊市千万不要抢跑!
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