下半年的主题配置上，我们继续看好政策大力扶持的区域主题、从顶层设计阶段进入实施阶段的国企改，以及具有高度确定性的科技类主题。具体包括国企改(混改)、债转股、雄安新区、粤港澳大湾区、新能源汽车、苹果产业链和稀土。

　　5.1. 雄安新区

　　雄安新区的重要性我们在之前的报告中多次提示。短期来看雄安新区是承北京之重而生，旨在解决首都“人口过多交通拥堵房价高涨大气污染”等大城市病；中长期来看则是对标深圳特区和上海浦东新区，打造新的经济增长极；新区成立前后也进行了频繁的人员调动。因此“千年大计”的定位之高、布局之广、用人之重毋庸置疑。新区设立以后，主要领导人、部委、地方政府均做出将全力支持国家战略的表态。企业方面，中船重工明确提出迁企入河北，成为第一家迁入雄安的央企。另外据国资委消息，目前已有中核集团等26家央企集体发声“雄安新区建设不缺席，与发展政策同频共振”。