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华为重磅发声 券商研究所集体“点赞”:A股这几大主题方向已明确
http://rich.online.sh.cn 2019-05-22 09:00 [来源]:每日经济新闻

  围绕最近的一些热点话题,今日上午9点,华为创始人、CEO任正非在华为总部接受了多家媒体记者的采访,回应当前市场关切的一些问题。

  尽管华为本身不是上市公司,华为方面多次表示不会上市,今日任正非也表示“华为不轻易允许资本进来,因为资本贪婪的本性会破坏我们的理想的实现”,不过在A股市场上华为概念股有近70家,华为的一举一动也会对这些概念股的走势产生影响。此外,作为中国科技产业的翘楚,华为消息面上的波动也会影响到市场情绪。而从今日的盘面来看,华为方面的相关表态在市场上再度发酵。

  《每日经济新闻》记者注意到,对于最近市场和相关消息面的波动,以及今日任正非的答记者问,多家实力券商研究所发表了最新见解。例如中金公司今日发表市场策略称,产业自主和国产替代在很多产业领域可能只是刚刚开始,未来加速推进可能是大概率事件,市场上的相关主题或将受到持续关注。而天风证券TMT团队则在收盘后的电话会议中看好相关国产替代、自主可控主题。

  中金:关注产业自主与国产替代主题

  任正非今日的采访内容似乎得到了资本市场的积极回应,昨日曾大幅调整的华为产业链、5G等主题个股今日上午纷纷被资金强势拉起,例如在业务上与华为有较多可比性的中兴通讯今日上午一度快速放量拉升,收盘涨4.66%。此外,不少自主可控主题个股也已经连续两天上涨。全天来看,包括通信、计算机、电子等在内的相关板块悉数飘红。

  针对最近市场的波动,中金公司在今日发布了一篇题为《战略看待产业自主与国产替代》的策略报告。报告指出,从企业和国家战略层面,作为全球第二大的经济体以及其中的企业都可能会从更加安全可靠、更为稳定的角度来看待科技体系基础性的技术、标准和平台自主的重要性,并由此来看待未来科技和高端产业领域的发展,推进核心领域科技自主,并在此基础上重新做到高效和低成本。

  中金公司认为,从这个意义上来讲,产业自主和国产替代在很多产业领域可能只是刚刚开始,甚至尚未开始,未来加速推进可能是大概率事件。聚焦到投资策略上,中金公司表示,内需是当前不确定性中的相对确定性,特别是关键领域的产业自主以及国产替代相关企业有望受到关注,尤其是科技(硬件与软件)、军工、医药以及与产业安全属性相关的部分制造业相关领域的企业。

  在报告中,中金公司对产业自主与国产替代能力相对较强的A股公司进行了梳理,包括有:用友网络、石基信息、超图软件、四维图新、深信服、光迅科技、中兴通讯、生益科技、立讯精密、北方华创、麦捷科技、锐科激光、恒立液压、振华科技、海格通信、中航光电等。



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