量子通信产业优势吸引资金布局
2015年底,国家“十三五”规划建议中提出将量子通信列为重大科技专项之一。今年以来,量子通信行业捷报频传,下半年,量子通信产业干线即将建成;7月份,我国首颗量子通信试验卫星将发射升空。从技术层面看,量子通信保密网络能满足武警、公安等特定行业的需求。同时,量子通信也有望拓展到国防、金融等领域,未来应用前景相当广阔。值得注意的是,除了京沪量子通信干线,浙江、上海、安徽等省内以及若干省际的量子通信网络也已经或有望于2016年陆续启动建设,未来5年内,量子通信市场规模将达百亿级别,并将产生超过千亿的产值。这些消息预示,今年我国量子通信行业很可能将迎来跨越式发展。
机构投资者对此已提前进行了布局。一季报显示,多只量子通信股的机构持股比例出现明显上升,建议重点关注三力士、华工科技、福晶科技和科华恒盛等。
新能源汽车和无人驾驶行业持续升温
今年前4个月,我国新能源汽车产销两旺。一季度,新能源汽车生产62663辆,销售58125辆,同比分别增长110%和100%,其中纯电动汽车产销分别完成46348辆和42131辆,同比均增长140%。随着一系列利好的兑现,新能源汽车产业有望重回上升通道,行业高速增长前景值得期待。
根据新能源汽车各细分板块的最新数据,充电桩、电源、电池材料、新能源、电机电控、配用电等板块一季度营收增速均达20%以上,利润增速达30%以上,其中,新能源、电池材料的营收增长分别高达40%和52%,净利增长132%和64%。以上数据说明,新能源汽车产业链整体盈利能力改善,景气度回暖明显。根据预测,2016 年新能源汽车销量有望突破75万辆,远超之前50万至60万辆的预期。
近期特斯拉曾多次表示需要寻找合作伙伴,并在中国建厂,此举无疑将大幅提升特斯拉的国产化预期,有可能改变中国汽车行业现有格局,并推动产业发展向智能化、新能源化方向发展。
虽然今年以来,新能源汽车是A股所有板块中表现最好的板块,各细分龙头股都实现了股价翻番,但在综合考虑行业成长性、股价弹性等因素后,我们认为,当前新能源汽车板块的整体估值依然具有一定的安全边际,尤其是那些总市值偏小的品种。具体标的选择上,建议中线重点关注众业达、荣信股份、长园集团、特锐德、科士达和科陆电子.
近年来,全球科技巨头和我国互联网标志性企业纷纷涉足无人驾驶行业,这将对智能驾驶产业的发展带来巨大的想象空间。据相关产业权威人士预测,2020年智能无人驾驶汽车将初步实现商业化,未来5-10年,将是行业发展的黄金期,相关标的巨星科技、盛路通信、南方轴承、星宇股份、万安科技、均胜电子可重点留意。