调查还发现，中国内地富裕人士在多元化投资的趋势下，对于银行等专业财富管理服务机构的服务有清楚的要求。陈静君对此表示：“中国经济的持续增长正带动内地银行理财市场从产品到服务的全面发展，富裕人群对银行等财富管理服务机构的服务的整体要求也随之提高，同时希望相关机构在财富管理服务中扮演更重要的角色。我们的调查显示，内地富裕人士在选择财富管理服务机构时，较为关注以下几个方面：43%的受访者看重‘财富管理服务机构能提供专业的咨询服务，帮助客户做出明智的投资决策’这一特质，35%的受访者认为财富管理服务机构应该‘值得信任且具备谨慎性风险管理意识’，33%的受访者希望财富管理服务机构能‘提供分析工具，帮助客户做出明智的投资决策’。”

　　总体来看，亚太区富裕人士目前的海外银行业务和投资除了在亚洲区内非常活跃之外，美国和英国是他们主要的亚洲以外市场。目前，内地富裕人士最主要的海外账户及投资集中在香港、澳大利亚和美国。未来6个月，大中华区和东南亚的基金和股票最受亚太富裕人士关注，超过四分之一的受访者有相应的投资计划。此外，环球新兴市场也受到亚太该群体的关注。

　　汇丰调查显示，内地的富裕人士因家庭成员工作、留学、生活和商务往来而与海外的联系日益紧密，这一比例约占内地受访人士的三分之一(31%)，其中，超过一成(11%)表示未来6个月可能考虑配置国际性银行产品。内地已有或者计划海外投资的受访人群中的63%都以捕捉更好的投资机会为目标，这一比例在受访市场中靠前，仅次于香港(86%)和台湾(81%).