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公私募齐论下半年操作策略:7、8月或有反弹
http://rich.online.sh.cn 2010-07-06 09:13 [来源]:南方都市报

  「私募」关注大蓝筹跌出来的机会

  “下半年就做跌出来的机会。”深圳市道合投资管理公司总经理裴继伟称,下半年即使反弹,可能又是振荡,在业绩下滑、整体下滑、扩容加大的背景下这样的选择更为可行。

  具体到操作,裴继伟给出了两种建议:第一,从银行、保险来讲,比如说跟香港这边的估值比较来看,包括从历史上各方面的数据来分析的话,我觉得就是在最近,比如说7月中下旬,有可能会带来一些机会。第二,从成长股的选择来看,我觉得跌出来的机会是更加应该等待的机会,因为毕竟成长股弹性大,相对来说在成长股里面比较关注医疗。

  “医疗器械或者说相应的健康保健为主的成长公司,我们是在等,现在估值确实还是偏高。”裴继伟说。

  深圳市金中和投资管理公司CEO曾军表示,1—6月公司所有的策略报告都是看空。“但7月份我们最新的结论是三季度有可能见到A股低点,具体时间可能跟宏观政策和宏观经济有关。”曾军说,“未来3—5年我们有两个贯穿的投资主题,一个是大消费的投资主题;另外一个就是节能减排。但是在目前的特定时点,在A股转折点的时候,我们最看好的是第一波。重点要放在地产、银行,或者保险这些传统行业上,在A股底部的转折点,我们认为这些行业会有超额收益,然后可能才会蔓延到上下游。”

  “机会还是来自一些超跌的大蓝筹。”深圳市南方汇金投资管理公司总经理徐伟说,下一次要起来的时候,调的多是先来的机会,没有调的,包括现在的中小板、创业板,结合大小非要解禁的话,补跌的机会还是比较大。“反而持有10倍PE的一些股票,我觉得会带来绝对收益。”徐伟说。

  链接:投资点睛

  银行、保险板块7月中旬可能会有机会;成长股跌出来的机会值得等待,可以关注医疗器械或健康保健,目前估值还是偏高。

  ———深圳市道合投资管理公司总经理 裴继伟

  三季度可能见到A股低点,在底部转折点,重点放在地产、银行或保险等传统行业,或有超额收益。未来3-5年,大消费和节能减排是两大投资主题。

  ———深圳市金中和投资管理公司CEO 曾军

  机会还是来自一些超跌的大蓝筹。10倍PE的一些股票可能有绝对收益。

  ———深圳市南方汇金投资管理公司总经理 徐伟

[作者]:王亚宁 [选稿]: 杨宵敏
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