银行落 万物生？从中报看9月投资线索

    成长风重启结合中报业绩，可以关注哪些板块

    先对前述中报复盘进行简单总结，上游周期：油气、有色表现突出；中游制造：汽车、家用电器表现较好，电子、国防、化工下半年有望迎来反转；下游消费：农林牧渔、社会服务表现较好。结合对9月成长风格占据市场主线的推测，我们认为当前以下三个方向投资价值凸显：

    1、国防板块：高景气度+中报利空出尽+新质生产力

    有机构表示，春节以来，国防军工板块整体在一个相对稳定的区间内呈现出较为有规律的波动，其下行的风险主要来自于财报业绩，而上行的机会则来自于订单的落地。三季度财报业绩将会迎来确定性的同、环比均大幅改善，从而消除行业最大的下行风险因素。

    每一轮回调都与财报有关

    数据来源：Wind，日期截止至2024年9月2日

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