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国泰君安:调整期如何应对?短期重防守 中期重布局

    主题与个股:掘金硬科技与数据要素价值。

    1、围绕构筑现代化产业体系,打开长期增长空间。推荐电子(东山精密/拓荆科技)、计算机(恒生电子/安博通)、高端仪器(莱伯泰科)、医药(迈瑞医疗)等。2、存量订单加速交付提升一季度业绩弹性,量增价稳的高端制造。推荐新能源装备(欧晶科技)、通用自动化(纽威股份/欧科亿)、电网装备(威胜信息)等。主题推荐:数据要素/国企改革/一带一路/虚拟现实。

    风险提示:疫情演化对经济的冲击预期;全球地缘政治的不确定性。

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本文来源:国泰君安证券研究 作者: 责任编辑:杨宵敏

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