内需“找机会”：价值底部反弹，逢低布局成长。一是聚焦经济复苏预期下估值修复的周期性机会，核心在周期(央国企地产、建材等竣工链)与消费(食品饮料、酒店、航空)。二是抢抓转型升级与安全主线下的内需扩张的时代趋势，推荐医药、制造业替代升级(军工、计算机、通信、机械设备)与新材料(钢铁、有色、化工)。
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本文来源：国泰君安证券研究 作者： 责任编辑：杨宵敏
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