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国泰君安:指数区间震荡 股民应重视两大选股思路

    指数区间震荡,成长好于价值。

    伴随投资者对7月政治局会议关于增量经济政策和房地产刺激预期的落空,实体经济(如PMI)和信用环比改善速率的放缓,市场短期将进入多个预期的修正,对政策预期的修正、对盈利预期的修正、对流动性预期的修正等等。在预期的修正期与经济周期相关的价值板块很难获得系统性改善。

   行情将走向进一步的分化,成长要好于价值。下一个阶段,对整体市场而言,我们认为上证指数以区间震荡为主,投资机会还会较为丰富,关键是找好投资结构。

    选股思路一:景气成长中寻找中小市值的隐形冠军。在交流中部分投资者有所焦虑,一方面是成长尤其是新能源领域的景气优势非常明显,不论是电动车销量还是光伏装机增速在近两个月均实现了翻倍式的同比增长。另一方面,经过两个月的上涨,投资者对成长预期也趋向一致。

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本文来源:国泰君安 作者: 责任编辑:杨宵敏

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