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黄燕铭:2022年上半年横盘震荡 布局机会在哪些方向

    基建板块,陈显顺认为,后续基建链的核心在于通过大基建项目撬动大规模资金,形成实物工作量抬升需求,交运、水利、市政管网、新型电网将是主要投向,主推传统基建的普钢、工程机械、基础建设,以及新型基建的轨交设备、电网设备、管材等中下游基建。

    “基建领域需重点关注资金供给、项目储备、地方意愿的边际变化,投资机会更多地聚焦于交通运输、水利工程、能源电力以及乡村振兴方向。”国泰君安证券宏观首席分析师董琦判断。

    专精特新投资方面,陈熙淼认为,应优选科技“小而美”。专精特新商业模式的本质是通过技术领先形成事实垄断获取超额利润,而非通过大规模投资生产实现规模效应。2022年,可关注半导体材料、风电设备、生物制品、金属新材料等细分领域。

    主题投资方面,陈显顺认为可关注元宇宙与汽车智能化两方面。

    不过,对于元宇宙,黄燕铭说:“元宇宙可能对整个社会、经济、人类的文明发展,都会有很大的帮助。但其中也有各种杂音,是否值得投资,关键看内容对社会的发展、经济的强盛,文明的进步,是否有帮助。而非把其纯粹当作一个概念性东西来看待。”

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本文来源:上海热线综合 作者: 责任编辑:杨宵敏

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