首席分析师激辩2022年资本市场风口
展望明年,最看好哪些行业和细分领域?
“我对明年制造中游的复苏比较乐观,而通信行业多数公司处于制造中游,值得期待。”中信建投通信行业首席分析师阎贵成表示,2021年上游原材料、运输成本的大幅上涨,同时人民币明显升值,导致制造中游公司利润率大幅承压。因此,客观来讲,在众多压力下,2021年依然实现较好增长的制造中游公司值得大家长期重视。
阎贵成最看好的细分方向是云计算,云计算与物联网作为“元宇宙”的底层支撑技术,有望迎来新的发展动力。2020年下半年以来,随着国内疫情得到有效控制,在线需求有所减弱,云计算投资随之下降。但值得注意的是,从服务器芯片出货量、移动互联网流量来看,云计算前瞻性指标已经出现向好趋势。5G渗透率不断提升,C端、B端应用拓展将对流量增长提供强力支撑,以VR/AR等技术作为底层的“元宇宙”有望引领流量需求的进一步爆发,而企业数字化转型也有望为云计算注入新的发展动力。
长江证券建筑行业首席分析师毕春晖表示,今年四季度到明年一季度,地产产业链仍然会有很大的不确定性,但是在明年一季度之后可能会迎来机会。一方面是政府在稳增长方面发力;另一方面,经过两个季度的调整,很多标的已经处在比较合理的估值水平。
具体到细分板块,他认为首先要脱离传统的分类,重点推荐“建筑+”,关注摆脱传统建筑施工业务开展一些新业务的企业,比如建筑+新能源。“今年建筑板块中,涨得比较好的标的主要是叠加了新能源业务。”
本文来源:上海热线综合 作者: 责任编辑:杨宵敏