嘉实基金王鑫晨：互联网公司迎来反弹 看好A股计算机软件板块

    现在手机还是最中坚的力量，每一代的设备的数量都是前一代的十倍，指数级的增长，你有了手机才会有移动互联网，硬件上面再有软件的迭代以及商业模式的迭代，投资机会都是这么这么来的。所以你抓住这一条可能再找手机后面的新硬件是什么，往后做判断，车是一个，车现在大家看起来量不太大，全球卖1亿辆车，手机已经14亿部了。

    再往后看IOT是手机下一个硬件平台的形式，就是物联网，因为芯片越来越小，成本越来越低，原来很多没有数字化的东西，原来都不装芯片的东西，现在已经开始装芯片了。举一个例子苹果两年后出一个AR PLUS，眼镜可能要装芯片了。家里扫把原来是不装芯片的，现在扫地机器人是不是装芯片了？汽车电子也一样，也可以归到IOT里。汽车原来芯片其实没有那么重要，现在车的智能化起来，里面也要装芯片，把整个IOT算进去至少百亿级别的出货量。安防摄像头，牙刷，电动窗帘等等都开始智能化，都要装芯片，这也是摩尔定律向下要发展的路线。百亿级别的出货量又比手机翻了十倍，在这里面是不是又有一些新的投资机会演绎出来。抓住这些投资机会才能够有比较好的超额收益，这大概就是我们投资的方法论。

来源（东方财富网）

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