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兴证策略:基金三季报的五大看点 配置中透露了什么

    核心观点

    看点1:主动偏股型基金持仓更加分散。截止2021/9/30,主动偏股型基金持股市值前5/10/30/50/100的重仓股占全部重仓股持仓市值的比例分别为16.65%、24.36%、42.14%、53.56%和67.78%,较上一季度分别减少3.15%、4.99%、5.10%、4.77%和5.81%。主动偏股基金持股集中度已连续两个季度回落,从集中持股到分散化投资的趋势不断强化。

    看点2:公募基金话语权再度提升。截止三季度末,北上资金大幅流入2918.47亿,私募也持续加仓,成为重要增量资金。截至2021年9月30日,北上资金持股市值达2.54万亿,占A股总市值的比重为2.72%,相比之下,公募基金持有A股市值增长至5.76万亿元,占A股总市值的比例由由2021Q2的6.45%增长0.2%至6.65%。公募基金依然是A股目前最大的机构投资者。

    看点3:三季度市场风格快速切换,主动偏股型基金坚守高景气主线。三季度,市场风格轮动较快,从新能源、半导体、军工等热门赛道,到上游周期领涨,再到消费修复。从三季报来看,主动偏股基金继续坚守高景气主线,加仓化工、有色金属和电气设备,大幅减持食品饮料、医药生物、电子等。

    看点4:宁德时代取代茅台成为主动偏股型基金的第一大重仓股。截止2021/9/30,主动偏股型基金对宁德时代和贵州茅台的持仓规模分别为1159.83亿和1049.28亿,宁德时代取代贵州茅台成为主动偏股型基金第一大重仓股。

    看点5:三季度主动偏股型基金持有港股仓位大幅回落。三季度,受监管和产业政策收紧影响,恒生指数和恒生科技指数维持弱势,公募基金也开始减配港股。2021Q3主动偏股型基金重仓股中港股持仓规模较前一季度减少33.8%,仓位较上一季度下降3.59%,第一大重仓股腾讯控股持股市值更是回落近六成。

      个股配置:持仓集中度显著回落,宁德时代晋升为第一大重仓股

    基金季报仅披露前十大重仓股数据,以下板块、风格、行业、个股分析均基于重仓股数据。

    今年三季度,主动偏股型基金重仓股的集中度较2021Q2显著回落。截止2021/9/30,主动偏股型基金持股市值位列前5/10/30/50/100的重仓股占全部重仓股持仓市值的比例分别为16.65%、24.36%、42.14%、53.56%和67.78%,较上一季度分别减少3.18%、4.99%、5.10%、4.77%和5.81%。

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本文来源:上海热线综合 作者: 责任编辑:杨宵敏

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