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三大机构半年报持仓透视 调仓换股迎战结构性行情

    QFII持仓市值创历史新高

    QFII(合格境外机构投资者)是全球资本投资中国证券市场的风向标,今年以来QFII大幅增仓,持有个股数及持股市值均创历史新高,其中持股数达到517只,超越2013年历史高位;持股市值比去年同期升53.3%,达到3148.39亿元,相较2019年更是增长近一倍。

    QFII青睐

    电子、医药生物个股

    数据宝统计,QFII二季度新进233股,增持132股,减持103股,49股持股未动。从持股行业看,机械设备、医药生物、电子和化工是QFII重仓的行业。同时,在去年年报和今年一季报,上述四大行业均为QFII持有个股数前四名,即这些行业是QFII的“长情赛道”,符合QFII低估值买入、长期持有的风格。

    二季度QFII增持42股超1000万股,京东方A名列第一,挪威中央银行新进第十大流通股东,重仓2.47亿股。受Mini-LED持续高景气,面板量价齐升影响,公司盈利能力大幅提高,半年报归母净利润同比大增10倍。工业富联获QFII增持9000余万股。

    QFII增持前50股中,电子和医药生物获增持最多,均在1亿股以上,包括8只千亿市值的行业龙头股,工业富联、京东方A、天齐锂业、中环股份和蓝思科技5股均为QFII二季度新进股。

    QFII持仓榜

    50强持股占比逾七成

    数据宝发布的《A股半年报QFII持仓榜》显示,QFII持股市值前50名合计持股2403.34亿元,占其总持仓市值的76.34%。持仓市值前三甲依次是宁波银行、隆基股份和宁德时代。相较一季报,格力电器、恒瑞医药跌出前十,广联达、中国太保补位。值得注意的是,锂电池龙头宁德时代为高瓴资本一季度新进,且仅为高瓴资本一家QFII持有,但二季度高瓴资本大举抛售宁德时代798.94万股。

    持仓市值前50名个股主要集中在银行、电气设备和医药生物三大行业,分别贡献741亿元、542亿元和213亿元市值,合计占50强总持仓市值的62.22%。与上期相比,银行股持仓没有大的变化,其余两个行业均有不同幅度的增持。其中,电气设备行业的良信股份、安图生物均获QFII千万股级别的增持。有色金属、房地产、建筑装饰和轻工制造持仓市值仅在10亿元上下。

    前十大流通股东中,QFII数量最多的是奥普特,合计被高盛集团、铭基国际投资公司、摩根士丹利、瑞士联合银行等6家QFII持有。同时,奥普特也是QFII持仓占流通股比例最高的上市公司,高达42.35%。公司是国内较早进入机器视觉领域的企业之一。

    QFII持仓市值50强上半年市场表现较好,平均上涨18.02%,远超同期大盘表现。双环传动、卫星石化、奥普特等股价翻倍;华熙生物、瑞丰新材、三棵树、天齐锂业、宁德时代涨逾50%。13股半年报净利润同比翻倍,其中京东方A增幅超10倍、双环传动增幅超100倍;业绩亏损仅有亿华通、安恒信息和启明星辰。

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本文来源:上海热线综合 作者: 责任编辑:杨宵敏

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