下半年赚钱机会在哪?私募大佬的最新研判来了
“市场本身是非常聪明的。大家一致认为没问题时,波动就在加大;一致悲观的时候,底部就慢慢出来了。”源乐晟投资创始合伙人曾晓洁说。
“A股市场已经成为一个非常成熟、机会非常多的市场。”拾贝投资投委会主席胡建平说。
“下半年我们面临的环境是波动在加大,同时结构在分化,像坐在飞机上颠簸的状态。不过,三季度末或四季度初,或将有一个比较大的机会。”清和泉资本董事长刘青山说。
站在下半年的起点,一些私募大佬纷纷表达了对接下来市场的看法,在他们看来,下半年市场仍将呈震荡分化格局,更有利于成长行情扩散。行业上重点关注技术创新、消费升级以及绿色化转型。
源乐晟:
“两条宏观主线+两条行业主线”
就宏观而言,曾晓洁认为,经济复苏是宏观经济的主旋律。下半年宏观层面可能不会出现太多出乎意料的扰动。
具体到行业层面,源乐晟创始合伙人吕小九总结称,下半年关注的投资机会可以概括为两条宏观主线和两条行业主线:第一,制造业层面,工程师红利将开始显现威力;第二,消费升级。我国人均GDP向着1.3万美元的水平迈进,这对于宏观层面的消费升级是一个重要的门槛;第三,数字化转型。各类行业都在改造,越来越智能化;第四,绿色化转型。。
对于港股和海外中概股,源乐晟合伙人杨建海认为,更多还是要从行业基本面的角度来做判断。他表示,基本面没有问题甚至加强的行业,不仅没有下跌还创了新高,比如运动服饰行业。从行业的层面来打开视角,是更理性看待市场的方式。