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嘉实基金李涛:新能源车赛道宽广 或成未来市场主线

    1、嘉实基金李涛:新能源车或成未来市场主线

    主持人:碳中和和碳达峰的目标,对于新能源汽车未来的行业会有什么样的影响?

    李涛:两个阶段,第一个阶段肯定是先达峰,第二个阶段是中和。现在我们国家的政策还是很严厉的,包括量化产能指标已经非常紧缺了。还有比如说碳交易的成本,有些公司如果碳释放的过多,你可能会对你过量的碳付出非常高的成本。新能源汽车现在还会有一些补贴政策,但是好像补贴的车也是越来越相对技术要求越来越高,不是像最开始那种非常低端的车也有补贴。

    主持人:我们现在也看到很多互联网造车的企业,也开始说我们现在开始造一些新能源车了,这些企业为什么会这么看好这个赛道?

    李涛:我觉得从根本上讲,这还是一个非常有发展前景的一个行业,所有人都看好。而且汽车是一个非常宽的一个赛道,手机可能贵有1万块钱苹果的,便宜小米那些几百块的也有,但是一辆汽车我觉得现在怎么着也得大几万块,好的3、40万,从产品个体价值角度来说,新能源汽车肯定是一个非常宽广的赛道。并且,随着它的发展会跟互联网息息相关,你在车上用了VR、AR一定要接入互联网,而且很多娱乐功能、辅助驾驶功能都会跟互联网大数据联合在一起,所以这些互联网公司肯定不会放过汽车这个非常重要的入口,所以现在像小米、华为,或者是亲自下场,或者是找一堆小弟联合其他的公司下场,我觉得都是可以理解的,因为它确实是未来互联网非常重要的出口。

    主持人:最近A股新能源车板块整体表现非常不错,到底是什么刺激这波的走势?

    李涛:我觉得最根本一点还是,基本面驱动股价上涨。随着路上跑的车越来越多,很多互联网大厂也下场来造车,都是这些行业的催化剂,包括随着行业发展越来越相对成熟,可能这些行业的壁垒还有某些环节的竞争格局越来越清晰,市场会筛选出一波优质的公司。

    我觉得可以做一个非常简单的类比,像2000年中国加入WTO,后面到2007年牛市几乎都是一个偏周期的牛市,金融、地产、煤炭、有色这些。然后随着苹果手机的推出,从2008年到现在,又是一个十几年围绕移动终端主体的牛市。

    类比一下,新能源汽车可能是未来长达十几年的一个市场主线,类比过去几轮牛市的主线,时间上还很长,非常优秀的公司会有非常广阔的发展空间。

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本文来源:热线综合 作者: 责任编辑:杨宵敏

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