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25万亿!全国理财规模曝光 上海占比11%!公募产品成绝对主力 外资也来抢滩

    外资控股理财公司方面,该报告显示,截至目前, 全国共有 3 家外资控股理财公司已获批筹(均落户上海), 其中2家已获批开业。

    具体为汇华理财有限公司(已开业, 由东方汇理资产管理公司和中银理财有限责任公司合资设立),贝莱德建信理财有限责任公司(已获批开业, 由贝莱德金融管理公司、 建信理财有限责任公司、 富登管理私人有限公司合资设立)、 施罗德交银理财有限公司(已获批筹建, 由施罗德投资管理有限公司、 交银理财有限责任公司合资设立)。

    目前,交银理财设20个职能部门, 其中前台业务部门7个,负责产品的发行和资产投放等职能;中后台支持部门13个,包括投研、产品研发、市场推广、运营、交易、评审、风控、审计、信息建设等职能。

    在产品序列上,交银理财提出,构建以“大而全” 为主、 兼顾“小而美” 的产品体系,塑造全能型资管平台,做大做强现金管理等普惠式产品规模;做新做优主题型产品大类;二是打造“种类丰富、 全渠道覆盖、 投资管理集中” 的货架式产品线。同时,加大产品创新力度,在固定收益类、 权益类、 混合类等领域, 每年打造一至两个旗舰产品。

    据透露,去年全年,交银理财实现 9 家代销机构成功对接上线, 并形成了符合监管要求、 获得多家头部代销机构认可的标准代销接口,成功上线交易所投资品种(债券、回购、ETF);推进运营板块新估值系统及清算系统成功上线, 保障公司400余只产品的正确核算和资金清算。

    信银理财有限责任公司(以下简称“信银理财”)方面, 据称,在产品线设置上, 信银理财在资管新规规定的固定收益类、混合类、权益类、商品及金融衍生品四类产品分类的基础上, 结合自身优势搭建覆盖全市场、 全资产、 全渠道、 全天候的产品体系, 进一步细化为涵盖“货币、纯债、固收、混合、权益、量化、工具、股权、国际” 等十大产品线,不断提升产品体系布局的完善性。

    作为当前唯一已开业的合资理财公司,该报告显示,截至2020年末,汇华理财有限公司发行了全部两支公募产品、理财产品余额合计2.18亿元,如果按投资性质来看,其中一支为固收类产品、募集金额1.683亿元;另外一支为混合类产品,余额约0.4994亿元。

    在投研体系上,作为外资理财公司,汇华理财的一大优势是,共享母公司东方汇理资管全球研究平台。汇华理财称,第一代产品将不投资非标准化债权资产,整体上的产品模式具有“绝对收益为主、 不投非标准化债权、 主动权益、 净值化” 的特点,“基于理财市场的实际, 公司的第一代产品将以绝对收益为主。在吸收外方股东东方汇理资产管理有限公司在大类资产配置以及风险控制等方面的经验基础上,努力为客户提供具有较高性价比的绝对收益产品(非保本浮动收益产品)。”

 来源:(券商中国、中财网)

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本文来源:上海热线综合 作者: 责任编辑:杨宵敏

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