黄燕铭对话兴业策略首席王德伦：“两会”线索，哪些投资机会可布局？

　  主持人：国泰君安证券研究所所长、新财富杰出研究领袖黄燕铭

　　对话嘉宾：兴业证券首席策略分析师、经济与金融研究院院长助理、清华大学经管学院金融硕士行业导师、新财富最佳分析师王德伦

    黄燕铭：“两会”即将召开，对于两会，你比较关注哪些政策方向，通过“两会”线索，哪些投资机会可以布局？

　　王德伦：(1)把握十四五反复出现的高频词，有望成为“两会”核心变量。综合2020年10月29日，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》以及近期政策研究重点，十四五反复出现的高频词有：科技创新、碳、安全和反垄断。伴随以上几点，经常出现的有需求侧管理、要素市场化改革、双循环、对外开放、高质量发展、环保等等。我们以科技创新和谈为例来展开说明。

　　半导体、高端设备是目前“硬科技”的焦点。

      第三代半导体原材料有望在“十四五”期间顺势乘风而起。硅晶圆、特种气体、光掩膜等为主的半导体原材的需求将大面积扩张。国内半导体材料和设备市场以沪硅产业、雅克科技、安集科技、北方华创及中微公司为行业龙头。在国内充分受益半导体关键材料国产化大趋势下，不断通过拓展产业链上下游新应用领域，未来有望占据较大市场份额，走向跨越式发展。

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