边风炜：抱团资产全线崩跌真相 目前有两条赚钱的主线！买什么

     强周期为主线，因为在节中油价和外围市场也都出现了变化，那么如果市场的资金链是不足的话，一定会有比较明显的拆东墙补西墙的可能性，这种拆东墙补西墙的过程里面两条主线，一条是前期涨幅比较大的高估值的往相对强周期和一些科技股流。第二是年报出现比较大的变化，我们认为每一次年报期间其实市场都会出现比较大的变化，一个是高估值是否能匹配它的增速；其次是年报期间的大量的基金的持仓要曝光，这个时候往往由于年报的滞后性，而基金出现比较大的变化。

    国泰君安证券指出，A股维持3450-3700点震荡格局，对节后A股保持乐观。维持三点判断：第一，看好赔率、胜率双高的全球原材料周期。

     第二，做多龙头的趋势不如做多中盘蓝筹的赔率。

   第三，南下投资仍当时。保持乐观，把握结构。1)流动性加速收紧预期压低风险偏好下，绩优蓝筹仍是下一阶段的交易方向，积极布局非抱团绩优蓝筹，尤其是高景气的全球定价周期品与中游制造业，推荐：有色/石化/基化/机械。2)美债收益率走高或令国内风险资产估值承压，横向寻找高估值性价比、筹码分布合理的行业，推荐：医药/家具/酒店/旅游。3)预期充分调整，回归基本面增长，外需确定性较强的赛道，推荐：电子/新能源。4)年内长期看好交易逻辑自DDM模型分母端风险偏好向分子端盈利迁移的军工。此外，南下投资注重三主线：稀缺性/优质性价比/逆境反转。

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